[왓처데일리]  미용의료기기 시장의 글로벌 리더인 솔타메디칼(Solta Medical, Inc./ NASDAQ: SLTM)은 민간 기업인 사운드 서지칼 테크놀로지(Sound Surgical Technologies LLC/ 이하 SST)를 인수하는 협약을 체결했다.

이 인수 협약 조건은 솔타메디칼 보통 주(株) 2,550만 달러와 현금 5백만 달러로, 이를 통해 솔타메디칼은 콜로라도 주 루이빌에 기반을 둔 SST를 인수하게 되었다. 이 거래에서 인수 통합과 관련된 비용을 제하면 솔타메디칼은 12개월 이내에 분기수익 증가의 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.
 
거래 마감 시에 지불해야 하는 금액 외에, SST의 주주들은 2013년 SST의 제품 판매 수익금에 기초해 솔타메디칼의 보통주으로 지불되게 될 최대 950만 달러의 불확정 지급액을 받을 수 있다.

따라서 SST 주주들의 약 75%가 최대 270일까지 교차 매수 옵션 협약을 체결하게 될 예정이다. 솔타메디칼은 2013년 1사분기 중에 이 거래를 마무리 할 것으로 예상하고 있다.
 
2012년 12월 31일에 종료되는 2012년도의 SST의 실적(이익) 수입은 2011년 대비 40% 증가해 2,300만 달러에 달했고, 2012년의 기업 가치(EBITDA)는 200만 달러 이상을 기록했다. SST는 초음파 기술을 활용한 수술 및 비침습적 체형 교정 시술 기기로 시장을 선도하고 있다.

SST의 베이저 리포(VASER Lipo®) 시스템은 초음파를 이용해 인체에서 지방 조직을 추출하기 전 지방 조직을 선택적으로 유화시키는 시술이다.

이 기술은 목표로 하는 지방 세포를 유화시킴으로써, 의사가 지방을 추출 할 때 주변 조직 손상을 감소시킬 수 있어, 혈액 손실과 통증 및 상처를 줄일 수 있다. 베이저 리포와 전통적인 지방흡입술을 비교한 연구에서도 베이저 리포 시술을 받은 환자 군에서 수술 후 통증이 적으며 더 나은 회복세를 보여줬다는 결과가 나왔다.

베이저 리포 시스템은 2002년에 최초로 FDA의 승인을 받았다. 그 외 수술을 통한 체형 교정에 사용되고 있는 SST 제품으로는 베이저 스무스™(VASERsmooth™), 파워엑스®(PowerX®), 그리고 오리진스™(Origins™) 등이 있다. SST의 비침습적 시술인 베이저® 쉐이프(VASER® Shape) 시스템은 림프 마사지와 함께 지방 조직에 열을 가함으로써 셀룰라이트를 제거하는 시술이다.
 
솔타메디칼의 CEO인 스티븐 J. 패닝(Stephen J Fanning)은 “SST는 5억 달러에 준하는 바디 시술 및 수술 시장을 겨냥하고 있으며, 이는 솔타메디칼 제품 포트폴리오의 다양화에 크게 기여할 것으로 예상된다. 이 점이 솔타메디칼의 SST를 인수할 때 고려했던 중요 핵심 기준이었다”라고 밝혔다.

이어 “현재 빠르게 성장하고 있는 솔타메디칼의 리포소닉(Liposonix)과 함께 이 인수 합병을 통해 성형외과와 피부과 고객들에게 SST 제품을 교차판매를 할 수 있을 것이며, 해외 영업 잠재력도 확장시킬 수 있는 중요한 기회를 얻을 수 있을 것이다”라고 덧붙였다.
 
더불어 “SST는 2012년 수익이 40% 이상 증가한 것에 이어 올해도 솔타메디칼 수익 증가에 기여함과 동시에, 시장에서의 모멘텀을 기반으로 성장할 수 있을 것이라 믿고 있다. 또한, 우리는 SST의 직원들이 솔타메디칼과 합류하게 된 것을 환영하고, SST 경영 이사진의 이사장이자 사장인 데이비드 홀테(David Holthe)가 본 거래가 마무리 됨과 동시에 솔타메디칼의 이사회에 참여함으로써 큰 기여를 해줄 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.
 
한편, SST의 CEO인 다니엘 S. 골드버거(Daniel S. Goldberger)는 “솔타메디칼은 미용 산업분야 내에서 브랜드 구축, 교차 판매 기회 창출 및 해외 시장 촉진에 있어 그 역량을 입증해 보이고 있다”고 전했다.

이어 “우리는 솔타메디칼과 우리의 영업 조직을 통합함으로써 높은 차별성을 지닌 우리의 기술으로 성형외과와 피부과 전문의 시장의 점유율을 높일 수 있을 것으로 본다. 우리 팀은 솔타메디칼의 일부가 되는 것에 큰 기대를 가지고 있다”고 덧붙였다.